No passado, o mundo estava cheio de demônios pelo dragão maligno Diabolos, e os demônios eram ferozes. Porém, há 14 anos, Diabolos é derrotado por Zard, um menino que na época era chamado de herói aos sete anos de idade. Ele acalmou os demônios e devolveu o mundo ao seu estado pacífico. Quatro anos depois, porém, Diabolos ressuscitou e os demônios começaram a atacar o mundo mais uma vez. Zard foi lutar contra Diabolos novamente, mas nunca mais voltou.... Em 4996, Kai, o melhor amigo de Zard, viajou para ver se o que Zard disse sobre humanos e demônios coexistindo era possível. Durante a viagem, ele conhece Izayoi, um garoto estranho que consegue falar com demônios com o coração; e Gend, um espadachim de pele morena que parece ser um sobrevivente da raça dos Elfos Negros.
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