Os episódios giravam ao redor da cidade de São Francisco, onde o detetive Frank Kohanek se envereda profundamente na chamada Masquerade para investigar um criminoso chamado Julian Luna. Gradativamente o detetive vai se tornando mais íntimo do círculo de Julian e formando um laço gradual, dando origem a várias investigações vampirescas.
Os episódios giravam ao redor da cidade de São Francisco, onde o detetive Frank Kohanek se envereda profundamente na chamada Masquerade para investigar um criminoso chamado Julian Luna. Gradativamente o detetive vai se tornando mais íntimo do círculo de Julian e formando um laço gradual, dando origem a várias investigações vampirescas.
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