Pinocchio 964 é um escravo sexual com a memória apagada que é jogado fora por seus proprietários por não manter uma ereção. Não está claro de que forma ele foi modificado além de não ter nenhuma memória e ser incapaz de se comunicar. Ele é descoberto por Himiko enquanto estava vagando sem rumo pela cidade. Himiko também teve sua memória apagada, possivelmente pela mesma empresa que produziu Pinocchio, mas ela é totalmente funcional. Himiko passa os dias desenhando mapas da cidade, para ajudar outras pessoas com a memória apagada. Himiko leva Pinóquio para casa e tenta ensiná-lo a falar. Depois de muito esforço ele tem um grande avanço e, finalmente, torna-se consciente de sua situação. Neste ponto, seu corpo entra em erupção em uma metamorfose inexplicável e torna-se claro que as suas modificações eram muito mais profundas do que a simples perda de memória. Himiko também começa a transformar, embora de uma forma muito mais sutil.
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